Действие разворачивается во Владивостоке, где через крупный транспортный узел проходят нелегальные потоки наркотиков и людей, организованные международной преступной сетью с разветвлёнными связями. В основе истории — противостояние двух агентов из разных корейских государств, которые преследуют общую цель, но изначально не знают о существовании друг друга.
Действие разворачивается в конце 1908 года, в самый разгар японской оккупации Кореи. Фильм следует за Ан Джун-гыном, командиром подразделения корейских партизан-борцов за освобождение. Его судьбоносное решение пощатить жизнь майора Императорской армии Японии после столкновения становится роковой ошибкой. Вернувшись с подкреплением, японский офицер безжалостно уничтожает весь отряд Ан Джун-гына.