Южнокорейское кино смешивает жанры боевика, детектива и криминального триллера, удерживая напряжение на протяжении всего повествования без лишних затянутых сцен. Частный детектив Чи Хён-су берется за кажущееся простым задание: сопроводить молодую клиентку в загородный дом, чтобы она забрала свою собаку у бывшего парня.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее начала 1960-х, в период активной политической борьбы и формирования новых государственных институтов. Главный герой — талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ, который попадает в предвыборный штаб малоизвестного на тот момент кандидата в депутаты Национального собрания Ким Вон-бома, представляющего оппозиционную партию провинции Канвондо.
В крупном южнокорейском городе, окутанном осенним холодом и серыми буднями, лидирует пара детективов, чьи подходы к работе диаметрально противоположны. Чон Хан-су, принципиальный и жёсткий, и Хан Мин-тхэ, аналитик и перфекционист, объединяют усилия, чтобы найти убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки обнаружили в пригороде.
Режиссеры Ким Хон и Ли Бён-хон создали ленту, которая опирается на лучшие традиции южнокорейского хоррора, но предлагает зрителю не банальные скримеры, а постепенно нарастающее чувство тревоги, которое не отпускает до самого финала. После неудачного обряда экзорцизма, во время которого демон убил свою жертву и сбежал, оставив угрозу погубить всю семью священника Пака, его домочадцам приходится...