Фильм мастерски играет с тонкой гранью между реальностью и потусторонним, не перегружая повествование громкими спецэффектами и лишними мистическими клише. История разворачивается вокруг Кан-су, сотрудника страхового агентства, который переживает тяжелый период после потери жены: он замыкается в себе, с трудом выполняет даже обычные рабочие задачи, и только обязательство перед начальством...
1925 год, Корея находится под властью Японской империи. Японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, отдаёт приказ уничтожить «короля всех тигров» — огромного и хитроумного зверя, чьи нападения на людей стали легендой. Для выполнения этого рискованного задания власти формируют отряд из местных охотников, которые, понимая, что тигр — не просто животное, а почти мифическое...
Действие фильма разворачивается в XVIII веке, в период существования корейской династии Чосон и китайской империи Цин, когда браки между представителями королевских домов были распространенным инструментом дипломатии. Юная принцесса, готовящаяся к помолвке с представителем манчжурской знати, отправляется в долгий путь через границу, не подозревая, что эта поездка изменит всю ее жизнь.