Действие разворачивается в XIII веке, когда армии империи Чингисхана, уже захватившей огромные территории Азии, подошли к границам государства Корё. Правитель Хёнджон понимает, что разрозненные корейские племена, часто враждующие между собой из-за старых обид и территориальных разногласий, не смогут дать отпор хорошо организованному и опытному в завоеваниях врагу в одиночку.
История разворачивается в тихом, пропитанном ароматом старой бумаги и чернил ателье каллиграфии, где главная героиня проводит почти все свое свободное время. Она уже десять лет хранит в себе невысказанные чувства к молодому человеку, который живет по соседству и работает фотографом — их знакомство завязалось много лет назад, и с тех пор они постоянно пересекаются в повседневных делах, делятся...
Микаэла — талантливая актриса южнокорейских мюзиклов, чья жизнь разделилась на два мира: яркую сцену и мрачную реальность, где она невольно видит над головой каждого человека цифру — отчётливый отсчёт его оставшихся дней. Этот дар стал для неё и проклятием, и обязанностью, отдаляя от близких и наполняя каждый момент тревогой.
Хён-до ведёт двойную жизнь: снаружи — успешный представитель торговой компании, изнутри — хладнокровный киллер, выполняющий заказы могущественных заказчиков. Когда очередная жертва, бизнесмен Ра-хун, перед смертью просит передать деньги своей семье, Хён-до, вопреки всем правилам, соглашается. Это простое, казалось бы, человеческое жестокость становится роковым.