После краха карьеры, банкротства и развода доктор Сын-хун вынужден начать всё с нуля, приняв должность в небольшой больнице на окраине. Этот район помнит серию жестоких, так и оставшихся без виновных, убийств много лет назад. Сейчас, с первыми лучами весеннего солнца и таянием льда на реке, история повторяется — обнаруживается изуродованное тело.
В мрачном мегаполисе Аннам детектив Хан До-гён — грязная рука мэра Пак Сон-бэ, тайно устраняющая неугодных и подкупающая нужных. Его мотив — лечение смертельно больной жены, оплачиваемое мэром. Во время очередной операции Хан, в панике, убивает своего коллегу-полицейского и инсценирует преступление, свалив вину на отморозка, которому только что передал деньги на устранение свидетеля.
После того как девушка Хён-сына уходит к другому, молодой человек погружается в апатию и самобичевание: он не может смириться с потерей и перестаёт радоваться обычным вещам. В один из тяжёлых вечеров ему звонит незнакомка, ошибившись номером, и предлагает интимный разговор по телефону — в тот момент Хён-сын соглашается, не раздумывая.
Хи-су, женщина за тридцать, без работы и перспектив, решает разыскать своего бывшего друга Пён-уна. Мотив прост и приземлён — вернуть долг в тысячу долларов, одолженный год назад. Но её поиски открывают новую реальность: Пён-ун, некогда уверенный и успешный, теперь тоже борется с финансовыми трудностями.
Тихий южнокорейский остров, жители которого веками живут по старым обычаям и твердо верят в сверхъестественные силы, на первый взгляд кажется настоящим раем, укрытым от городской суеты и повседневных проблем. Мирная размеренность жизни местной общины нарушается с появлением в деревне незнакомого доктора, который берется лечить жителей, спасает их от тяжелых болезней и быстро завоевывает...
1986 год, провинциальный город Хвасон. Две женщины стали жертвами одного и того же извращённого убийцы, и местная полиция, возглавляемая детективом Пак Ту-маном и его помощником Чо Ён-гу, бросает все силы на раскрытие преступлений. Однако их методы — это отчаянные и жестокие допросы, направленные не столько на поиск улик, сколько на получение признания любой ценой.
Режиссерский дебют Чон Ёнгила, снятый в 2001 году, считается одним из первых заметных южнокорейских фильмов, который смело сочетает элементы драмы, криминального сюжета, психологического триллера и сверхъестественного ужаса, не перегружая повествование лишними спецэффектами и опираясь на детальную проработку атмосферы и персонажей.