Действие фильма разворачивается в XVIII веке, в период существования корейской династии Чосон и китайской империи Цин, когда браки между представителями королевских домов были распространенным инструментом дипломатии. Юная принцесса, готовящаяся к помолвке с представителем манчжурской знати, отправляется в долгий путь через границу, не подозревая, что эта поездка изменит всю ее жизнь.
Чха Тхэ-щик внешне почти не примечательный, тихий человек, который ведёт скромный бизнес с ломбардом в обычном спальном районе Сеула. Все соседи считают его незаметным, он не лезет в чужие дела и предпочитает жить без лишнего внимания к своей персоне, о прошлом которого никто не догадывается. Маленькая девочка Со-ми живёт с матерью-одиночкой, которая работает в баре и почти не уделяет времени...
Действие разворачивается в мистической Корее XVI века, где государственная реликвия — волшебная флейта — разделена на две части для безопасности. После убийства хранителя-монаха и кражи его доли обвинение падает на ученика, даоса Чон У-чи. Несправедливо осуждённый, он вместе со своим необычным спутником, псом Чхорэном, оказывается заточён в магической картине, лишённый свободы, но не своей...