Фильм рассказывает о судьбе принцессы Токхе, младшей дочери последнего императора Кореи Коджона. После смерти отца и полной колонизации Кореи Японией, шестилетнюю девочку, рождённую наложницей, всё равно рассматривают как политический инструмент. В 1925 году под предлогом образования её насильно отправляют в Японию, где помещают в элитную школу для аристократок и впоследствии выдают замуж за...
Сон У-сок только что сдал экзамен на адвоката и строил совершенно иные планы, чем защищать людей от государства: он рассчитывал работать в крупной корпорации, обслуживая интересы нуворишей и крупных бизнесменов, и не связывался с делами, связанными с государственными обвинениями. Но в 1981 году, в разгар военного режима Чон Ду Хвана, к нему обращается старая знакомая с просьбой взять сторону...
Март 1982 года, Пусан. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён находится на грани увольнения: его хотят сделать козлом отпущения за провалы в работе. Когда он с напарником случайно обнаруживает крупную партию контрабанды, он решает воспользоваться находкой, чтобы исправить свое положение и заработать.
Популярный курорт Хэундэ в Пусане каждый год принимает миллионы отдыхающих, а для местных жителей это место связано с самыми разными личными воспоминаниями. Несколько лет назад Ман-щик потерял друга в море, с тех пор он не возвращается к рыбалке, управляет небольшим рыбным рестораном и никак не решается признаться в чувствах девушке, которая ему очень нравится.