В канун Рождества Кэтлин и её семилетняя дочь Зои, мечтающие о собственном доме, знакомятся с успешным, но одиноким бизнесменом Сэмом. У него грядёт важная сделка с мексиканским партнёром Хавьером, который категорически не доверяет холостякам и отказывается вести переговоры. Отчаявшись, Сэм предлагает Кэтлин и Зои за вознаграждение изобразить его супругу и дочь.
Лилли и Дэн были женаты много лет, но развелись 14 лет назад, после чего накопили друг к другу столько взаимных обид и претензий, что даже случайная встреча превращается в громкую ссору. Каждый из них живёт своей независимой жизнью, не подозревая, что старая страсть ещё не совсем угасла. Это работа режиссёра Карла Райнера, в главных ролях которой выступили Бетт Мидлер и Деннис Фарина.