Фильм переносит зрителя в последние дни Имджинской войны (1592-1598). После смерти правителя Японии Тодоёми Хидэёси, приказавшего вывести войска из Кореи (Чосона), японский полководец Конъиси Юкинага пытается спасти свой флот от гибели, предлагая взятку командующему флотом империи Мин. Однако адмирал Ли Сунсин, легендарный корейский стратег, отказывается ослаблять блокаду, понимая, что уход...
Смерть отца, работавшего полицейским и глубоко верующего человека, стала для Ён-ху переломным моментом в жизни. Парень, который в детстве уже потерял близкого человека, не смог простить Богу эту утрату, закрылся от окружающих и выбрал путь профессионального бойца смешанных боевых искусств — там не нужно полагаться на высшие силы, достаточно только на собственную силу и выносливость.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня, вместо того чтобы убить уродца, решила, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.