Шестнадцатилетняя Элли мечтает о свободе, а её мать Кэтрин, озабоченная учебой и будущим дочери, постоянно ставит рамки. Их конфликт достигает пика, когда Кэтрин запрещает Элли участвовать в ночном квесте с друзьями. Разочарованная девушка загадывает, чтобы мама хоть раз посмотрела на мир её глазами. Наутро семья сталкивается с невероятным: мать и дочь волшебным образом поменялись телами.
Продолжение музыкальной саги возвращает зрителей в мир, где граница между добром и злом становится всё более размытой. Мэл, дочь легендарной Малифесенты, после событий первой части пытается вести обычную школьную жизнь, но прошлое не отпускает. Ей приходится вернуться на родительский Потерянный остров — место изгнания для всех классических злодеев, где теперь правит её мать.
Молодой монарх, пришедший к власти, объявляет амнистию для наследников самых известных злодеев, заточенных на острове. Карл, Джей, Эви и другие дети, чьи родители — Урсула, Круэлла де Виль, Дьявол и Малефисента — перемещаются в роскошную школу, где учатся сыновья и дочери Белоснежки, Рапунцель, Золушки и других любимых персонажей.