Ана Лили Амирпур создаёт hypnotic визуальную поэму, где жанровые границы стираются. Её Бэд-Сити — это не просто локация, а живой организм, высеченный из тени и неона, где сходятся пути вампира в чёрном платке, наркомана-рокера, мечтающего уехать, и отчаявшегося продавца наркотиков. Фильм говорит на языке кинематографа 50-х, но говорит о современном мире, полном одиночества и поиска связи.
Отец-одиночка Ричард Суирси, воспитывающий двух сыновей, уже мысленно готовится к новым этапам семейной жизни, пока в её распорядок не врывается очаровательная, порывистая Кристин — самобытная художница, которая подрабатывает водителем элдеркэба. Внезапное появление незнакомки полностью выбивает у Ричарда почву из-под ног, он не знает, как реагировать на её прямолинейность и неожиданные поступки.