После гибели жены в результате теракта в Лондоне жизнь криптографа ЦРУ Чарльза Хеллера рушится. Официальное расследование заходит в тупик, а начальство агентства проявляет пассивность. Отчаявшись, Хеллер решает действовать в обход протоколов. Он использует свои знания для шантажа руководства, вынуждая его отправить себя на секретную полевое обучение.
Действие разворачивается в 1979 году, на фоне напряженности холодной войны и ближневосточного конфликта. Чарли — талантливая, но неопытная британская актриса, мечтающая о большой карьере. Её спокойный отдых на греческом острове резко прерывается, когда она знакомится с харизматичным незнакомцем Джозефом.