Бен Стиллер в роли Бэда Пэйнта — человека, переживающего глубокий кризис среднего возраста. Сравнивая себя с успешными бывшими одноклассниками, он с тоской осознаёт, что его жизнь не оправдала надежд. Единственный свет в его глазах — это будущее сына Трэвиса, талантливого музыканта, мечтающего о Гарварде.
Хуан Диес Солис создал для фильма уникальную фэнтезийную вселенную, в которой две планеты находятся настолько близко друг к другу, что их гравитационные поля переплетаются, создавая противоположные правила движения для жителей каждого из миров. На верхней планете царит процветание, её жители пользуются всеми благами цивилизации, а местные корпорации выкачивают недра нижней планеты, предлагая...
Бывший оперативник ЦРУ Майкл Уэстон, сыгранный Аароном Экхартом, решает оставить теневое прошлое, чтобы наладить отношения с одинокой дочерью Лилой. Его попытки построить обычную жизнь в Канаде резко обрываются, когда оказывается в центре смертельной игры: его бывшие начальники из разведки расценивают его уход как угрозу и отдают приказ ликвидировать его и несовершеннолетнюю дочь.