В сердце африканских джунглей разворачивается трогательная и опасная история невероятной дружбы. Джилл, молодая женщина с аномальной силой, с детства воспитывает огромного гориллу по имени Джо. Их мирный уклад рушится, когда на гориллу выходит охотник за редкими трофеями, видящий в гигантском звере лишь огромную ценность.
В идеально отлаженном мире будущего человечество достигло гармонии через генетическое проектирование и химическое счастье. Общество разделено на пять каст — от интеллектуальных альф до примитивных эпсилонов, — каждый доволен своей ролью. Преступность, болезни и страдания устранены, а личные переживания подавлены универсальным успокоительным «сомой».