Тихий западногерманский городок, 1980-е. В центре истории — двенадцатилетний Джоуи, который с головой уходит в мир фантазий после тяжелой утраты. Его отец погиб, и мальчик остаётся с матерью, не находя в себе сил справиться с болью. Однажды ночью комната Джоуи наполняется странной жизнью: игрушечный поезд сам мчится по рельсам, кукла внезапно поворачивает голову, а плюшевый медведь начинает...
