Этот фильм является продолжением трогательной истории о верном псе Бэйли, основанной на романе Брюса Камелона. Главный герой уже прожил с Итаном много счастливых лет: он обожает бекон, радуется каждому возвращению хозяина домой и всегда готов встать на защиту своей семьи, но старость неумолима, и ветеринары предупреждают, что пришло время прощаться.
Действие разворачивается в альтернативном настоящем, где после открытия в 1950-х людских мутаций с сверхспособностями началась эра технологий, построенных на их труде. Однако с приходом роботизированных машин особенные люди оказались не нужны экономике, что привело к их маргинализации, дискриминации и тотальному контролю со стороны государства.