Это тёплое и музыкальное рождественское приключение разворачивается в заколдованном замке после того, как любовь Белль сняла проклятие с Чудовища. Все жители замка, включая милого little Chip, вернули себе человеческий облик. В свой первый Рождество в образе мальчика, Chip просит маму, миссис Потт, рассказать, что происходило в стенах замка в прошлом году, когда он был всего лишь чашкой.
В далёком магическом Золотом городе, чьи величественные минареты упираются в небо, давно хранится древнее пророчество. Если три золотых шара, украшающих самую высокую башню, исчезнут, гармония рухнет, и город погибнет. Но мудрецы предрекли и спасение — оно придет от простака с чистой душой. В тени этого города живёт Гвоздик-Сапожник, скромный ремесленник, мечтающий лишь о спокойной жизни и...