На ферме Хоггетов, где каждый зверь имеет свой характер и ведёт скрытую от людей жизнь, появляется маленький йоркширский поросёнок Бэйб. Воспитанный мудрой овчаркой Флай, он не хочет становиться рождественским блюдом и решает доказать, что свинья может быть чем-то большим. Его мечта — пасти овец, что вызывает бурю негодования среди коллег-овчарок и насмешек у самих овец.
Клинт Иствод снимает напряженную драму о столкновении мировоззрений и поиске человечности в самых неожиданных местах. Преступник Батч Хейнс, сбегая от правосудия, похищает восьмилетнего Филлипа. Для одинокого мальчика, выросшего в строгой баптистской семье, Батч становится первым взрослым, который видит в нем не младшего брата, а человека.