Действие разворачивается в легендарном королевстве Камелот времен правления короля Утера Пендрагона, который издал жестокий указ, запрещающий любые проявления магии под страхом смерти. Юный Мерлин, прибывший из деревни в столицу, вынужден скрывать свои необычные способности, чтобы не попасть под карательный закон, и устраивается на работу слугой к наследнику престола принцу Артуру.
