В мире, где счастье измеряется количеством песен в день, а радость — главный ресурс, живут маленькие существа с разноцветными волосами — тролли. Их жизнь — это непрекращающийся праздник, полный музыки, танцев и объятий. Но за пределами их уютной долины обитают бергены — угрюмые гиганты, которые верят, что истинное счастье можно обрести только через подавление всех эмоций.
57-летний успешный бизнесмен Торнтон Мелон, чья империя магазинов «Большой и толстый» процветает, получает шокирующее известие от сына Джейсона. Письма из колледжа, полные рассказов об академических успехах, выступлениях в команде по прыжкам в воду и внимании девушек, оказывается, были лишь выдумкой отчаявшегося юноши.