Малый населенный пункт на севере США, где в летний период солнце почти не заходит за горизонт, становится необычным фоном для истории, в которой граница между реальностью и иллюзией стирается постепенно. Опытный детектив из Лос-Анджелеса Уилл Дормер приездает сюда, чтобы вместе с коллегами разобраться в убийстве семнадцатилетней местной жительницы.
После тяжелейшей утраты жены и дочери карьера и жизнь известного журналиста Эда Слоуна скатываются в пропасть алкоголизма и отчаяния. Однажды в редакцию приходит трогательное письмо от маленькой Вирджинии О’Хэнлон, которая спрашивает, правда ли, что Санта-Клаус существует. Это простое, детское сомнение становится для Эда точкой перелома.