Австралийская гавань, 1930-е годы. В уединённой студии живёт и работает талантливый, но скандальный художник Норман Линдсей, чьи картины с обнажёнными натурщицами вызывают общественный резонанс. К нему на помощь, как он считает, прибывает молодой священник Ральф с женой Эстер, чтобы уговорить художника отказаться от «порнографических» работ и не выставлять их.
