Действие разворачивается в 1962 году, в разгар расовой сегрегации на юге США. Тони Валлонг, простоватый итальянец из Нью-Йорка, теряет работу и соглашается быть водителем и телохранителем для Дона Ширли — виртуозного музыканта, исполняющего классику в концертных залах, но вынужденного ездить по клубам Дикого Запада.
