Майк и Клер, обычная пара из Милуоки, живут скромной жизнью: он пытается развлекать людей, она работает парикмахером и мечтает о большем. Их судьбы меняются, когда они решают выступать вместе, исполняя песни Нила Даймонда. Музыка становится для них не просто хобби, а смыслом, проводя через взлёты и падения, сомнения и решимость.
1999 год. Для шестнадцатилетней Элис, воспитанной в строгих католических традициях, мир разделён на грех и благодать. Её жизнь — это тщательное соблюдение правил, регулярные исповеди и постоянный страх вечного проклятия за малейший проступок, вроде многократного просмотра знаменитой сцены из «Титаника».