Действие разворачивается в альтернативной Японии эпохи индустриальной революции, где прогресс столкнулся с чудовищной угрозой. На островах обитают люди, отчаянно защищающиеся от кабанэ — нежити, возникшей после нападения таинственного монстра. Эти существа несут смертельный укус, а убить их можно лишь, пронзив сердце, скрытое под толстой стальной пластиной.
Десятилетний Тяньцзинь остаётся один после смерти матери и переезжает к отцу, с которым не жил с младенческих лет, в тибетскую прерию — суровую, незнакомую местность, резко отличающуюся от городской жизни, к которой он привык. Мальчику невероятно сложно свыкнуться с новыми условиями: местные обычаи, климат, работа на ферме кажутся ему чужими и невыносимыми, а отец держится отстранённо, почти...