История двух мальчиков-сирот, Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно, разворачивается с момента жестокого убийства их школьной учительницы Юко, которая заботилась о них как о родной сестре. Дети становятся единственными свидетелями преступления, но их показания не принимают всерьез: полицейский, у которого на руке золотые часы, берется «закрыть» дело, и убийца остаётся на свободе.
Фильм продолжает историю легендарного изгоя-самурая Химуры Кэнсина, который пытается жить по новым законам мирной эпохи Мэйдзи, оставив за собой кровавое прошлое. Его старая клятва не обнажать меч оказывается под угрозой, когда на арену выходит Макото Сишио — харизматичный и безжалостный революционер.
Третий и заключительный фильм трилогии по культовой манге Нобухиро Вацуuki, снятый режиссером Кэйдзи Отомо, завершает историю Химуры Кэнсина — бывшего иссин-сэя эпохи Мэйдзи, который после окончания гражданской войны в Японии поклялся никогда больше не убивать людей и путешествует по стране под именем бродяги, защищая слабых от обидчиков.
Фильм переносит нас в суровые земли Хоккайдо в конце 1880-х годов, в эпоху, когда старая Япония самураев сменяется новой, индустриальной империей. Главный герой, Дзюбэй Камата, был одним из самых безжалостных воинов, поддержавших сторону сёгуната в последней гражданской войне. Его боевая слава и жестокость стали легендой, а имя — страшным приговором в Киото.