После событий первого сезона Сайто, бывший студент из нашего мира, оказавшийся familiar (подручным) Луизы-Нулизы, принимает решение остаться в Тристении, несмотря на упущенный шанс вернуться домой. Его решение продиктовано не только привязанностью к упрямой и вспыльчивой волшебнице, но и осознанием, что его миссия далека от завершения.
