Молодой полицейский из Лос-Анджелеса Кейси Галахер получает задание, которое должно было закончиться за пару часов: взять чемодан с казенными деньгами, выйти на сделку с гангстером, сбывающим краденые бриллианты, и поймать его с поличным. Все идет не по плану: на партнера нападают, он получает удар по голове и теряет сознание, а когда приходит в себя, рядом с ним оказывается незнакомый...
История вращается вокруг лос-анджелесского копа Джека Муни, человека с откровенно расистскими взглядами и циничным отношением к службе. Его жизнь резко меняется после тяжелой операции по пересадке сердца, когда он узнает, что донором стал недавно погибший чернокожий адвокат Уолтер Шоу — человек, которого Джек презирал и с которым был связан криминальный прошлый конфликт.