В тихом городке, потускневшем от давних нераскрытых исчезновений детей, кошмар пробуждается вновь. В свой день рождения Майкл Дарлинг бесследно пропадает по дороге из школы, и его сестра Венди понимает, что старые ужасы вернулись. Её расследование наводит на след таинственного Питера Пэна — не мальчика-сорванца, а одержимого маньяка, для которого Нетландия становится местом извращённых игр.
1961 год. Ливерпуль. В душном клубе подвала играет quartet, о котором почти никто не слышал. Среди зрителей — Брайан Эпстайн, успешный продавец мебели, чья жизнь резко меняется после этого выступления. Видя в quartet не просто талантливых парней, а будущий феномен, он решает стать их менеджером. Это решение станет точкой отсчёта головокружительного восхождения, но и началом невероятно сложного...