После роковой автокатастрофы, в которой он сбивает пешехода, успешный окружной прокурор Митч Броккен сталкивается с чудовищной иронией судьбы: за его преступление арестовывают и обвиняют в убийстве совершенно незнакомого ему человека. Оказавшись в уникальном положении человека, знающего о вине другого, но не имеющего возможности раскрыть её, Броккен вынужден балансировать на грани...
В разгар рождественских preparations в тихом городке Купер начинается невероятная по жестокости серия убийств. Преступник тщательно выбирает своих жертв и маскируется под самого Санта-Клауса, превращая детскую сказку в кошмар. Местный шериф, человек с глубокими корнями в этом сообществе, и его циничная, но эффективная напарница Обри Брэдимор берутся за расследование, которое быстро выходит...
Переезд в старый дом в Коннектикуте — отчаянная попытка семьи помочь сыну Мэтту, борющемуся с раком. Близость к клинике и тихая обстановка должны стать спасением, но вместо этого становятся началом кошмара. Сын, проходящий экспериментальную терапию, обретает способность видеть то, что скрыто от других.