Действие разворачивается в 1830 году, в эпоху строгой дисциплины и суровых обычаев. Молодой Эдгар Аллан По, один из самых перспективных кадетов престижной военной академии Вест-Пойнт, отправляется в путешествие с товарищами. Их путь неожиданно приводит в забытый богом уголок — городок под мрачным названием Воронья лощина.
В главных ролях сразу двух ключевых персонажей — образцового британского спецагента Нобби Бутча и его младшего брата Себастьяна, который провел всю жизнь на трибунах футбольных стадионов и не имеет ни малейшего представления о нормах поведения и правилах спецопераций — выступил сам Саша Барон Коэн. Его персонажи совершенно не похожи друг на друга: Нобби годами готовил сверхсекретную операцию...