Действие разворачивается в 1939 году, когда бывший артист цирка Стэн Карлайл, оставив позади прошлое, находит убежище в умирающем бродячем театре. Здесь он изучает тонкости иллюзий и «ментализма» у закалённого шоумена, быстро осваивая приёмы, которые позволяют убедить публику в сверхъестественных способностях.
В глухой зимней Аляске середины 1920-х вспышка дифтерии угрожает жизни почти всех детей маленького городка Ном: единственный способ получить антитоксин — доставить его по заснеженной тундре из ближайшего крупного населенного пункта, а все обычные транспортные средства не могут справиться с лютыми морозами и буранами.