Действие разворачивается в Париже накануне Великой французской революции, в мире высшего аристократического общества, где репутация и полезные связей часто важнее человеческих чувств. Виконт Вальмон и маркиза де Мертей — бывшие любовники, которые сохранили не только тёплые отношения, но и общую страсть к сложным интригам и манипуляциям окружающими.
Ален Рене, мастер многослойного кинематографа, в 1983 году представил зрителям необычный проект, в котором переплетаются сразу несколько жанров: драма, комедия, элементы мюзикла и фэнтези. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков, в мире, где эксцентричные идеи могут обернуться как волшебным сном, так и опасной иллюзией.