Молодая супружеская пара с новорожденным сыном решает начать новую жизнь и переезжает в старый, но уютный загородный дом. Первые дни проходят в тихой радости знакомства с жилищем и заботой о малыше. Однако вскоре родители начинают замечать странные вещи: скрип половиц ночью, тени в углах комнат, ощущение постоянного чужого взгляда.
Рафаэль работает в крупном универмаге, он амбициозный, ценит комфорт и внимание привлекательных женщин, и давно мечтает занять место руководителя отделения. У него появляется сильный конкурент — ветеран торговли дон Антонио, который в итоге получает желанную должность и сразу увольняет Рафаэля, начав отыгрываться на нём при первой же возможности.
Это один из самых нестандартных проектов испанского режиссера Алекси де ла Иглесиа, который мастерски сочетает сразу несколько жанров, не теряя при этом цельности повествования. Действие разворачивается в испанской пустыне Табернас, где в начале 2000-х годов всё ещё работают люди, поддерживающие заброшенные декорации спагетти-вестернов и разыгрывающие для редких туристов сцены из старых...