Эд всю жизнь мечтал о семье, выросши в американском приюте без родителей. На своём 31-летии тест ДНК даёт шокирующий результат — у него есть родные в Португалии: мать, которая разыскивала его, и брат-близнец. Вместе с девушкой Райли он отправляется в дальнюю дорогу, чтобы наконец узнать, откуда он родом. Встреча на первый взгляд идиллическая.
В мрачном историческом контексте македонской деревни XIX века разворачивается история необычной метаморфозы. Ребёнка, похищенного у матери по древней сделке, ведьма скрывает в священной пещере на долгие шестнадцать лет, ограждая от мира и от её собственного взгляда. Но срок исполнения обещания неизбежен, и юная девушка, лишённая опыта человеческого общения, оказывается во власти новой...
Знаменитая французская актриса Фрэнки, чья жизнь всегда была на виду, получает известие, которое меняет всё. Столкнувшись с тяжелым заболеванием, она отказывается от последующих врачебных процедур и вместо этого отправляется в последний отпуск — в тихий португальский городок Синтра, место, полное поэзии и легенд.