1987 год, тихий испанский городок. После переезда в новое место старшеклассница Сара пытается адаптироваться и уже находит себе подругу — самую дерзкую и популярную девчонку здесь. Их совместная поездка на дискотеку в соседний город оборачивается странной встречей ночью на лесной дороге: девушки чуть не сбивают маленького ребёнка, который словно растворяется в темноте.
Действие картины разворачивается в конце 1990-х в испанском городе Жирона, в период, когда местные криминальные группировки активно осваивают новые способы заработка на фоне общих экономических перемен. Главный герой — замкнутый студент Начо, который живет с матерью, учится на юриста и практически не имеет близких друзей, предпочитая проводить время в одиночестве.