В основе сюжета лежит история стареющего сценариста Феликса Бонхоффера, который работает над сценарием нуара и постепенно теряет способность отличать реальные события от тех, что придумывает для своих героев. Постепенно он начинает предвидеть собственную смерть, общаться с выдуманными персонажами, которые становятся для него не менее важными, чем окружающие люди, и перестаёт понимать, где...
Санчо и Дэй — не ангелы, но и не самые отпетые коррупционеры. Их методы борьбы с наркобизнесом всегда были на грани, однако никогда не переступали черту. И вот эта самая черта внезапно оказывается прямо перед ними, когда мощный аппарат Службы внутренних расследований начинает «прессовать» их особо рьяно.