История Мариа де ла Луз и Эстебана, чья страстная любовь разрывается трагическим недоразумением. После несчастного случая Эстебан теряет память, а его мать, непримиримо враждебная Марии, увозит сына в США. Девушка, уверенная в его смерти, посвящает жизнь их общему сыну Себастьяну. Годы спустя, в день её брака с преданным другом Алехандро, судьба дарит неожиданную и мучительную встречу —...
Действие разворачивается в Венесуэле начала 1990-х, когда цирковой караван приезжает в небольшой поселок недалеко от Каракаса. Вскоре умирает молодая аристократка Андреина Ароча, родив дочь — ее мачеха Эрминия, амбициозная и беспринципная женщина, решает использовать ситуацию для завладения всем наследством семьи.