На ферме Хоггетов, где каждый зверь имеет свой характер и ведёт скрытую от людей жизнь, появляется маленький йоркширский поросёнок Бэйб. Воспитанный мудрой овчаркой Флай, он не хочет становиться рождественским блюдом и решает доказать, что свинья может быть чем-то большим. Его мечта — пасти овец, что вызывает бурю негодования среди коллег-овчарок и насмешек у самих овец.
Фильм стал одной из самых ярких работ в карьере Брэндона Ли и культовым проектом для поколения фанатов готического кино 90-х. Необычный визуальный стиль, отсылки к комиксам Джеймса О'Барра, мрачная атмосфера кануна Хэллоуина и запоминающийся саундтрек из треков гранж- и альтернативных рок-групп сразу выделили картину среди других проектов жанра.