Подростковый возраст часто даёт ощущение, что все проблемы неразрешимы, а любые ошибки кажутся фатальными. Именно в таком состоянии находится 16-летний Крэйг, который долго переживает из-за давления в школе, неопределённости с будущим и непонимания с родителями, пока не решается на отчаянный шаг — обращаться за психиатрической помощью.
Дан Ден, молодой и увлечённый своим делом учитель истории в средней школеBrooklynа, ведёт двойную жизнь. За фасадом преданности педагогике и подросткам скрывается тяжёлая зависимость от крэк-кокаина, разрушающая его здоровье и перспективы. Эта хрупкая балансировка рушится в один миг, когда один из его самых способных учеников, тринадцатилетняя Дрей, застаёт его в классе в состоянии...