Леонид Семенович Филимонов — человек, добившийся всего: он возглавляет важное подразделение, его уважают, а главное — он муж дочери влиятельного начальника. Но за фасадом успеха скрывается прошлое, которое он давно похоронил: когда-то он был promising студентом-флейтистом консерватории. Рутинная жизнь ломается в сорок лет, когда приступ сердечной боли ставит диагноз не только телу, но и душе.
Афанасий Борщев, или просто Афоня, — слесарь-сантехник из местного жилищно-эксплуатационного управления. Это человек с открытой и доброй душой, живущий по принципу «легко на душе». Его мир — это работа, дружба с закадычным приятелем Федулом, пивная и случайные знакомства. Но за кажущейся беспечностью скрывается тонкая душа, способная к глубоким чувствам и одиночеству.