Действие разворачивается во Владивостоке, где через крупный транспортный узел проходят нелегальные потоки наркотиков и людей, организованные международной преступной сетью с разветвлёнными связями. В основе истории — противостояние двух агентов из разных корейских государств, которые преследуют общую цель, но изначально не знают о существовании друг друга.
У-сан — самый популярный стример Южной Кореи, специализирующийся на раскрытии криминальных загадок, его канал собирает миллионы просмотров за каждый выпуск, а зрители доверяют его интуиции больше, чем официальным данным полиции. Когда в столице появляется серийный убийца, который систематически охотится на молодых девушек, носящих красную одежду, и следов его найти не удается даже опытным...
Один из самых трогательных проектов современного южнокорейского кинематографа, который поднимает сложные, но крайне важные вопросы о том, что значит быть родителем, где проходят границы ответственности за чужого ребенка и как помочь тому, кто привык скрывать боль и не доверять окружающим. Маленькая Хе-на не повезло с родной матерью: женщина жестоко обращается с дочерью, и девочка с самого...