Двое коррумпированных полицейских подрабатывают мелкими грабежами и не стесняются брать взятки, живя на грани закона уже долгое время. Одному из них деньги срочно нужны на лечение маленькой дочери, второй же просаживает все заработанные средства в игорных заведениях и постоянно находится на грани банкротства.
Хён-до ведёт двойную жизнь: снаружи — успешный представитель торговой компании, изнутри — хладнокровный киллер, выполняющий заказы могущественных заказчиков. Когда очередная жертва, бизнесмен Ра-хун, перед смертью просит передать деньги своей семье, Хён-до, вопреки всем правилам, соглашается. Это простое, казалось бы, человеческое жестокость становится роковым.
Корейский исторический боевик 2011 года переносит зрителя в суровую зиму 1636-го, когда империя Цин вторгается в государство Чосон. Фильм начинается с внезапного набега на тихую приграничную деревню, где живет семья молодого лучника Нам-и. В сумятице нападения его юная сестра Ча-ин оказывается в руках маньчжуров и уводится в неволю, обрекая на тяжёлую доль рабыни далеко от родных холмов.