Фильм переносит зрителя в последние дни Имджинской войны (1592-1598). После смерти правителя Японии Тодоёми Хидэёси, приказавшего вывести войска из Кореи (Чосона), японский полководец Конъиси Юкинага пытается спасти свой флот от гибели, предлагая взятку командующему флотом империи Мин. Однако адмирал Ли Сунсин, легендарный корейский стратег, отказывается ослаблять блокаду, понимая, что уход...
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1645 году, когда дворцовые интриги и борьба кланов за влияние определяют судьбы целых поколений. Главный герой — Чхон Гён-су, слепой иглотерапевт из простой деревенской семьи, который с большим трудом сдал экзамены на должность придворного лекаря.
1623 год в Корее только что свергли короля Кванхэ-гуна, и страна погрузилась в хаос, нестабильность царила на всех уровнях, а на севере уже чувствовалось давление соседней империи Цин. Солдаты манчжурского государства регулярно совершают набеги на корейские селения, забирая крестьян в рабство, и предводитель одного из таких отрядов известен как неуступчивый воин, который давно ищет достойного...