Действие разворачивается в мрачных, безлюдных просторах ранневечернего Техаса, где закон заменяют сила и жестокость. Главный герой, молодой парень по имени Джек, теряет свою младшую сестру, похищенную кровожадным убийцей по прозвищу Куттер. В отчаянии он обращается за помощью к Пьеру, циничному и беспринципному охотнику за головами, чья репутация строится на хладнокровии и навыках выживания.
Действие разворачивается в 1939 году, когда бывший артист цирка Стэн Карлайл, оставив позади прошлое, находит убежище в умирающем бродячем театре. Здесь он изучает тонкости иллюзий и «ментализма» у закалённого шоумена, быстро осваивая приёмы, которые позволяют убедить публику в сверхъестественных способностях.
Уединенный северный заповедник, где работает смотритель Рейбёрн, кажется идеальным местом для тихого ухода от мира и тяжелых воспоминаний. Пять лет назад у мужчины пропала несовершеннолетняя дочь, и с тех пор он живет с чувством вины, отдалился от окружающих и злоупотребляет алкоголем, не надеясь больше на справедливость.