Япония конца XIX века, десять лет после войны Босин. Страна стремительно вестернизируется, сословие самураев упразднено, а ношение катаны запрещено. Бывший самурай Сюдзиро Сага, похоронивший дочь, павшую жертвой холеры, сталкивается с отчаянием: его жена умирает, а родная деревня нуждается в помощи.
