После возвращения Дороти, Тома и Джерри из Волшебной страны в Канзас кажется, что все приключения остались позади, но это только кажется: в Оз снова назревает беда. Коварный король номов решает, что пришло его время править страной, и отправляет свою армию в Изумрудный город, где как раз готовился грандиозный праздник в честь возвращения Дороти.
