Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, городе, погружённом в хаотичное веселье карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — прибывает сюда не для праздников. Его миссия личная и тайная: он селится в гостевом доме, навещает маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой, и устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности.
Арлетт, мечтающая покорить мир моды, с матерью переезжает в огромный Сан-Паулу, где, кажется, любая амбиция может сбыться. Её попадание в престижное модельное агентство Фанни Ричард кажется шагом к славе: яркий псевдоним Анжел, первые фотосессии, надежда на обложки глянца. Но за фасадом роскоши и обещаний скрывается изнанка — агентство на деле обеспечивает состоятельных клиентов эскорт-услугами.