Опытный детектив из Лос-Анджелеса Марк Мичам получает неожиданное предложение после убийства офицера министерства внутренней безопасности — присоединиться к закрытой оперативной группе, члены которой работают под прикрытием в различных правоохранительных органах и структурах города. Изначально он считает это задачей на поиск конкретного преступника, но постепенно выясняет, что за убийством...
Декабрь 1970 года. В стенах элитной частной академии Бартон, замершей под тяжестью снега и предвкушения рождественских праздников, застывает время для тех, кто не уехал. Среди них — Пол Ханэм, учитель истории с язвительным языком и непреклонными принципами, чья сухая строгость давно сделала его объектом насмешек.