В конце 1970-х, на заре гей-порноиндустрии, Париж становится ареной для двух параллельных вселенных: мира съёмок низкобюджетных фильмов для узкой аудитории и мира безжалостного маньяка. Главная героиня, Анна — талантливая, но эмоционально ранимая режиссёр, переживающая болезненный разрыв с монтажёршей, с которой строила отношения много лет.
